苇子沟大捷之后，纪云飞率部撤到28旅、29旅防线后部暂时休整，仍然作为总预备队使用。日军从新占领了苇子沟便停止了脚步。由于兵力有限，日军开始调兵遣将，整个12师团包括第6师团大部，开始向承德云集，另外又从东部、北部地区陆续征调了1万伪军。

同时日军关东军总部，命令南线第7师团、第8师团，外加5万伪军，对长城防线各个要点展开攻击，同时日军在前线机场陆续布防了40架轰炸机，并对各个战场进行支援作战，另外每支攻击部队配备了坦克，旨在快速突破我军的防线。

傅作义接到司令部的命令，开始完善防御工事，继而大量坑道出现在防守阵地上，接着傅作义不断派出侦察部队，刺探日军的动向。这天傅作义刚从前沿阵地视察回来，一个重要人物来访，此人就是原西北军将领，号称十三太保之一的吉鸿昌将军。

1895年，吉鸿昌出生在河南一个贫苦家庭。受其父亲影响，吉鸿昌幼年便具有爱国思想。1913年，不满18岁的吉鸿昌弃学从戎，投奔冯玉祥部下当兵。因吃苦耐劳、智勇正直，很快获得冯玉祥的赏识，接着被提升手枪连连长，不久又升为营长。

吉鸿昌最大的特点是嫉恶如仇，当外国人都歧视中国人的时候，吉鸿昌在自己胸前挂上“我是中国人”的牌子，他的爱国思想获得普遍好评。吉鸿昌回乡探亲时，曾拿出全部积蓄，在家乡创办了一所叫“吕北初级小学，”吉鸿昌立下规矩，凡是贫家子弟，一律免费上学，学校规模一度壮大，曾被誉为“豫北第一！”

十几年时间，吉鸿昌虽不断升官，但却丝毫没有改变当兵救国、为民造福的初衷。时刻铭记着父亲“做官即不许发财”的教诲，平时省吃俭用，兴办公益事业。他严于律己，平时约束部队不许扰民。他早期结识共产党人，开始接触革命思想。

北伐时他率部英勇和奉军作战，曾被誉为第二军团的铁军。中原大战后他接受蒋介石的改编。担任22路军总指挥并兼任30师师长。随后部队开往鄂豫皖对苏区作战，吉鸿昌十分反感对红军作战，便托病到上海和党组织取得了联系。接着他化妆到苏区实地考察，思想上起了很大变化。他一度曾试图组织兵变，结果被蒋介石发现。九一八事变后逼其下野出国考察。

1932年，上海一二八事变，19路军英勇抗击日军的的壮举，使吉鸿昌在国外忧心愤愤。回国后他选择投奔共产党，不久他在北平秘密加入党组织。后来在冯玉祥支持下，在张家口招募旧部，收编东北义勇军，并在苏联的支持下，组建了抗日同盟军。

由于草原之变，他这支同盟军自然出现在承德战场上。傅作义和吉鸿昌曾经有过一面之交，作为军人他们彼此互相欣赏，要不是分属两大阵营，或许他们能成为好朋友。前不久，傅作义在多伦防御时，吉鸿昌曾派人来游说，要求苏联提供的武器弹药通过防区。傅作义征求穆亚平的意见。穆亚平告知鼎力相助，争取吉鸿昌这支同盟军加入晋军部队。但是穆亚平指示，此事不宜太急，要选择恰当机会收编他们。

双方一见面吉鸿昌就说：“傅兄，几年不见一向可好，想不到我们又并肩作战了。事过迁境，你现在可是财大气粗，堂堂国军，而我却是叫花子。这次我来一是感谢贵军鼎力相助，二是商量如何协同作战，怎么样是否欢迎我们。”

傅作义笑到：“吉兄言重了，打日本人哪有不欢迎之理。实不相瞒，穆副司令对你十分欣赏，来电要我和你密切合作。”吉鸿昌一愣说：“穆副司令能看中我，令在下欣然接受，要是阎老西我可不买他的帐。兄弟有一个想法，日后希望傅兄引荐，我想结识穆亚平这位了不起的人物。”听到此言，傅作义脸上露出诡秘的笑容。

傅作义接说：“穆副司令要求我在给养方面支援你们，你们现在有多少兵力？”吉鸿昌说：“目前我有两万人马，但是鱼龙混杂、派系众多。没有办法，在这国难当头时刻，只要是打日本人，不管他以前干过什么我都一视同仁。”

傅作义说：“承德西南方向是燕山山脉，日军的大部队无法展开兵力，因此我认为日军的主攻方向任然是我们。我看你的部队因在长山裕一带向东展开，利用大山作依托，采用小股偷袭战术打击日军。你们面对的有可能是伪军部队，作战相对容易一些。”

吉鸿昌伸头看了一眼沙盘说：“如果傅兄需要我分兵加强防守请不要客气。”傅作义笑说：“吉兄，虽然表面上看我是一师人马，其实我的第9师有两万多人。根据日军方面的情报，整个长城一线日军仅有四个师团，加上张海鹏的伪军总共才15万兵力。而日军对承德以西地区的进攻，不是他们的主攻方向，因此我的压力不是很大。现在我们的任务就是如何牵制日军主力，有效的支援南线作战。”